按照協(xié)議,權(quán)智會透過全資子公司Sure Sino Global Limited,收購控股股東世紀陽光旗下首智投資持有之1990股永洋集團股份,以及2710股中國稀鎂股份,總代價為近17.28億元。
上述交易總代價其中近13.08億元,權(quán)智(國際)將以發(fā)行逾32.69億股權(quán)智股份予控股股東Ming Xin Developments Limited償付,每股0.4元,較權(quán)智周四收市價有11.11%溢價;其余4.2億元將以發(fā)行可換股債券予Ming Xin償付。
與此同時,聯(lián)勝、權(quán)智及Sure Sino Global Limited訂立聯(lián)勝買賣協(xié)議,聯(lián)勝將向權(quán)智收購10股永洋集團股份(占已發(fā)行永洋集團股份0.5%),以及900股中國稀鎂股份(占已發(fā)行中國稀鎂股份約8.72%),總代價約1.72億元。權(quán)智將向以每股0.4元的價格,向聯(lián)勝發(fā)行約4.3億股智支付。
公布顯示,中國稀鎂主要透過白山天安于中國吉林省白山市經(jīng)營鎂生產(chǎn)廠房,總地盤面積為20萬平方米,2011年開始營運,總計劃產(chǎn)能為7.5萬噸。近期亦完成產(chǎn)能5萬噸之第2期擴充項目,預期2018年初開始試運。
白山天安廠房鄰近地區(qū)(距生產(chǎn)廠房約12公里)之自有白云石礦產(chǎn)供應材料。白云石是一種無水碳酸鹽礦物,由碳酸鈣鎂組成,其為生產(chǎn)鎂產(chǎn)品之主要原料。因此,白山天安經(jīng)營一個進行冶煉、錠制造、合金加工及鎂合金分銷業(yè)務之綜合平臺。
白山天安持有位于中國吉林省白山市之白云石礦產(chǎn)之勘探權(quán),其于2009年12月收購該礦產(chǎn),并于2010年11月獲吉林省國土資源廳發(fā)出采礦許可證,該采礦許可證將于2030年11月到期。
根據(jù)吉林省國土資源廳于2010年8月2日發(fā)出之礦產(chǎn)資源儲量登記證,白云石礦產(chǎn)之登記白云石儲量于2009年12月31為2302.7萬噸。該礦產(chǎn)為露天礦產(chǎn),僅為白山天安之生產(chǎn)活動供應原料。
連串交易過后,世紀陽光的鎂業(yè)務將整合到權(quán)智,世紀陽光僅經(jīng)營肥料及煉鋼熔劑。