過去的2014年，對于農(nóng)藥行業(yè)來說，可謂是風(fēng)起云涌的一年。電商來襲、大戶崛起、環(huán)保大考、跨界融合、作物解決方案……這些新形勢和新變化給農(nóng)藥行業(yè)形成了強(qiáng)大的催動力，也注入了新的活力。應(yīng)對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，農(nóng)藥企業(yè)積極探索，變中求勝，有不少可圈可點(diǎn)之處。與此同時(shí)，科學(xué)用藥、減量用藥成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，監(jiān)管趨嚴(yán)、競爭加劇推動農(nóng)藥行業(yè)告別粗放發(fā)展方式，沿著高效、綠色、環(huán)保之路邁步向前。

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)增長

　　2014年全年，山東省共統(tǒng)計(jì)原藥企業(yè)54家，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值199.95億元，同比增長12.63%;銷售收入194.99億元，同比增長6.60%；利潤13.49億元，同比增長0.26%；利稅16.66億元，同比下降4.28%；出口創(chuàng)匯10.41億美元，同比增長14.31%；產(chǎn)成品庫存23.03億元，同比增長13.60%；應(yīng)收賬款28.74億元，同比下降0.15%。受農(nóng)藥原藥市場價(jià)格波動的影響，各大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力增大。農(nóng)藥行業(yè)利潤增長得益于行業(yè)持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排。一方面，國內(nèi)環(huán)保門檻提高、環(huán)保核查及園區(qū)化抑制了部分不合規(guī)企業(yè)的開工，給大企業(yè)留出市場和利潤空間，還促使高毒農(nóng)藥使用比例逐步下降。另一方面，企業(yè)從主觀上增強(qiáng)了技術(shù)創(chuàng)新意識，一批新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)。2014年年初，由于受持續(xù)低溫天氣影響，農(nóng)藥市場啟動仍舊遲緩，特別是東北、新疆等地的倒春寒嚴(yán)重影響農(nóng)作物的生長、種植和農(nóng)藥使用；國際市場去年采購量相對充沛，加之今年南美氣候干旱，國內(nèi)采購量相對減少，產(chǎn)品價(jià)格在去年高漲的基礎(chǔ)上高價(jià)位運(yùn)行，給企業(yè)帶來了一定的利潤空間，但隨著用藥量的減少，進(jìn)入5、6月份后，部分產(chǎn)品價(jià)格逐漸回落。

　　1.重點(diǎn)企業(yè)仍發(fā)揮重要作用

　　據(jù)對重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查顯示，山東省農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值過億的有31家，銷售收入過億的企業(yè)有31家，其中15家農(nóng)藥企業(yè)銷售收入同比增長10%以上。銷售收入超過二十億的為山東濰坊潤豐化工有限公司和山東濱農(nóng)科技有限公司，銷售收入超過十億的有山東僑昌化學(xué)有限公司、山東華陽農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司、青島瀚生生物科技股份有限公司、山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司。制劑企業(yè)參差不齊，特別是個(gè)別小型企業(yè)因資金匱乏、技術(shù)人員缺失無創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品種較少不能適應(yīng)市場變化、銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道閉塞等，處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)或被收購局面。

　　2.農(nóng)藥產(chǎn)量小幅增長。

　　2014年，統(tǒng)計(jì)54家原藥企業(yè)，全年完成原藥產(chǎn)量（折百）26.52萬噸，同比增長6.17%,其中，企業(yè)自用123341.91噸，同比增長16.12%；國內(nèi)銷售97841.13噸，同比增長9.35%；3.除草劑產(chǎn)量穩(wěn)步增長2014年受整個(gè)農(nóng)資消費(fèi)市場以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格偏低的影響，除草劑產(chǎn)品市場也相對平淡，但產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2013年占總產(chǎn)量的81.99%,2014年增加到85.72%；由于除草劑所占份額較大，對山東省農(nóng)藥行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展有很強(qiáng)的支撐作用。

　　草甘膦年初仍維持去年以來的旺銷勢頭，原藥價(jià)格最高達(dá)到3.7萬元/噸，受草甘膦（雙甘膦）環(huán)保核查通過企業(yè)名單遲遲不能出爐的影響，企業(yè)對草甘膦（雙甘膦）環(huán)保核查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生質(zhì)疑，同時(shí)受利益驅(qū)動，部分閑置能力也有所啟動，促使產(chǎn)能有所擴(kuò)張，加之南美市場在國內(nèi)采購力度減少影響，拉動草甘膦價(jià)格逐步回落；百草枯受印度吡啶反傾銷、國際需求量加大等因素影響，以及受2014下半年停產(chǎn)百草枯水劑的政策影響，一直高價(jià)位運(yùn)行，莠去津和乙草胺價(jià)格分別維持在2.3萬元/噸和2.1萬元/噸低價(jià)位運(yùn)行；唯有煙嘧磺隆和精喹禾靈受環(huán)保影響，產(chǎn)能明顯不足，一直處于高價(jià)位運(yùn)行，甲基磺草酮原藥價(jià)格也出現(xiàn)反彈，其他除草劑產(chǎn)品市場整體平穩(wěn)，價(jià)格相對平淡。

　　4.殺蟲劑產(chǎn)品市場相對萎縮

　　因受2014年氣溫回升較晚，殺蟲劑市場相對低迷，價(jià)格相對平穩(wěn)，同時(shí)繼續(xù)受國外大公司產(chǎn)品沖擊，主要依賴部分企業(yè)的出口增長，2013年占總產(chǎn)量的15.74%,2014年下降到占總產(chǎn)量的11.96%,但由于殺蟲劑所占份額相對較小，其產(chǎn)銷增降幅度對山東省整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)影響不大。

　　殺蟲劑市場旺季不旺的主要因素為：一是氣候原因，北旱南澇，使殺蟲劑使用量明顯減少。二是市場供應(yīng)充足，價(jià)格明顯下降。受2013年農(nóng)藥價(jià)格飆升影響，2014年廠家和經(jīng)銷商備足了殺蟲劑農(nóng)藥，供大于求的現(xiàn)狀造成產(chǎn)品價(jià)格走低。三是國產(chǎn)殺蟲劑受跨國公司高端新產(chǎn)品擠壓，市場份額在縮小。四是國際市場受天氣和經(jīng)濟(jì)形勢的影響，采購量較往年減少40%左右，出口方面受阻導(dǎo)致今年價(jià)格持續(xù)下滑。

　　2014年春開始，北方的河南、河北、山東等省持久干旱，防治麥芽、紅蜘蛛、吸漿蟲的吡蟲啉、啶蟲脒、高效氯氟氰菊酯等殺蟲劑無人問津，導(dǎo)致整個(gè)殺蟲劑市場始終處于蕭條狀態(tài)。貴州、湖南等南方多地暴雨成災(zāi)，農(nóng)民對殺蟲劑需求較少。從2014年殺蟲劑市場總體情況看，與2013年同期相比，殺蟲劑使用量下降，大宗常規(guī)殺蟲劑品種中敵敵畏、敵百蟲、乙酰甲胺磷、茚蟲威、克百威、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯等產(chǎn)品銷售量下降明顯。

　　南方水稻產(chǎn)區(qū)除湖南、江蘇徐州稻飛虱較重外，各地水稻蟲害發(fā)生較輕，因而防治稻飛虱常用藥劑吡蚜酮、吡蟲啉、噻嗪酮、烯啶蟲胺及噻蟲嗪市場銷量銳減，價(jià)格跌幅較大。其他大宗殺蟲劑（如菊酯類、有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類）市場整體表現(xiàn)較為平淡。

　　在2014年蕭條的殺蟲劑市場中也有量價(jià)齊升的亮點(diǎn)產(chǎn)品。一是阿維菌素、甲維鹽的價(jià)格一路上漲，阿維菌素受上年油膏不得用于制劑生產(chǎn)影響，山東省三家阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)中山東志誠一直停產(chǎn)，勝利生物已放棄阿維菌素生產(chǎn)，僅齊發(fā)藥業(yè)一家企業(yè)堅(jiān)持開車，經(jīng)過兩年的重新洗牌，國內(nèi)阿維菌素產(chǎn)能過剩得到緩解。

　　5.殺菌劑產(chǎn)品相對平穩(wěn)

　　殺菌劑受經(jīng)濟(jì)作物種植面積擴(kuò)大、多種病原菌抗性多發(fā)、政府采購等因素影響，價(jià)格與去年基本持平，用量有所增加，產(chǎn)量較之2013年所占總產(chǎn)量的2.18%增至2014年的2.34%,由于所占份額較低不會對山東省農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生影響。

　　6.農(nóng)藥出口形勢向好

　　農(nóng)藥企業(yè)加大國際市場開發(fā)力度，農(nóng)藥出口環(huán)境改善，出口形勢好轉(zhuǎn)，2014年山東省1～12月實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯出口創(chuàng)匯10.40億美元，同比增長14.31%。出口創(chuàng)匯過億的企業(yè)有8家。2014年共有31個(gè)出口企業(yè)，共出口87321.83 噸。其中：殺蟲劑4262.96噸，占出口量的4.89%,；除草劑82114.07 噸占出口量的94.04%；殺菌劑944.8噸占出口量的1.09%；7.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整2014年統(tǒng)計(jì)企業(yè)共生產(chǎn)殺蟲劑31702.49噸，占總產(chǎn)量的11.96%（2013年占15.74%）；除草劑227331.27 噸，占總產(chǎn)量的85.72%（2013年占81.99%）；殺菌劑6193.39噸，占總產(chǎn)量的2.34%（2013年2.18%）；植物生長調(diào)節(jié)劑0.37噸統(tǒng)計(jì)企業(yè)共生產(chǎn)92個(gè)原藥品種。其中殺蟲劑32個(gè)，占34.79%；除草劑42個(gè)，占45.66%；殺菌劑16個(gè)，占17.40%；植物生長調(diào)節(jié)劑2個(gè)，占2.18%。

　　8.農(nóng)藥銷售渠道及變化情況

　　隨著市場競爭的加劇，利潤空間的縮小，生產(chǎn)企業(yè)銷售重心下移，銷售鏈縮短。專業(yè)化防治組織和種植大戶及電商渠道的迅速發(fā)展，直接從廠家進(jìn)貨。農(nóng)藥銷售渠道出現(xiàn)新變化，減少了中間環(huán)節(jié)，降低了市場運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)和用戶的雙贏。主要表現(xiàn)為：一是直銷，二是政府采購，三是郵政配送，四是電子商務(wù)。

　　二、農(nóng)藥未來發(fā)展方向

　　未來安全、高效、經(jīng)濟(jì)和使用方便的農(nóng)藥產(chǎn)品將成為市場的主流產(chǎn)品，綠色環(huán)保是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的要求。隨著人們生活水平及環(huán)境意識的提高，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和農(nóng)藥登記管理方面的政策調(diào)整，將促進(jìn)新產(chǎn)品的創(chuàng)制和老產(chǎn)品新用途的開發(fā)，高毒農(nóng)藥將逐步淡出市場，綠色農(nóng)藥將成為農(nóng)民朋友的新寵，綠色經(jīng)營將成為企業(yè)經(jīng)營的新觀念和新潮流。高效、低毒、低殘留是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，主要包括兩大類--高效、低毒的化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，短期內(nèi)還是化學(xué)農(nóng)藥為主，但過量施用化學(xué)農(nóng)藥增加了農(nóng)藥殘留量，同時(shí)使抗藥性害蟲增加并對土壤、水體以及生態(tài)環(huán)境造成污染，而且現(xiàn)在化學(xué)新農(nóng)藥的開發(fā)難度也越來越大，化學(xué)農(nóng)藥的發(fā)展空間將會逐漸縮小。化學(xué)農(nóng)藥開發(fā)的熱點(diǎn)是雜環(huán)化合物，尤其是含氮原子的雜環(huán)化合物。農(nóng)藥劑型正朝著水性化、粒狀化、緩釋、多功能、省力化和環(huán)保型的方向發(fā)展。出口方面，農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，2011年制劑出口數(shù)量首次超過出口量的一半，扭轉(zhuǎn)了原藥出口量大于制劑出口量的傳統(tǒng)格局，因此未來，制劑出口的比重逐漸提高，我國農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展模式正在轉(zhuǎn)變升級。國內(nèi)不正規(guī)的小農(nóng)藥企業(yè)隨著國家政策的規(guī)范逐漸消失。

　　三、相關(guān)政策規(guī)定對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的影響1.農(nóng)藥監(jiān)督管理2014年，農(nóng)業(yè)部在全國范圍內(nèi)深入開展農(nóng)藥監(jiān)督管理年活動，同時(shí)，強(qiáng)化市場監(jiān)督抽查，深入生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)抽查，依法查處非法添加隱性農(nóng)藥成分、生產(chǎn)經(jīng)營假劣農(nóng)藥等違法行為。下半年，農(nóng)業(yè)部依法吊銷了9家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的11個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品的農(nóng)藥登記證，向生產(chǎn)假劣農(nóng)藥行為亮出利劍。

　　2.環(huán)保核查

　　備受關(guān)注的草甘膦環(huán)保核查6月13日，環(huán)保部公布《關(guān)于第一批符合環(huán)保核查要求的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)情況公示》，此次環(huán)保核查屬我國農(nóng)藥行業(yè)首次，將給行業(yè)發(fā)展帶來積極深遠(yuǎn)的影響。環(huán)保核查為草甘膦行業(yè)設(shè)置了“新門檻”，將逼中小企業(yè)出局，隨著技術(shù)落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)逐漸退出草甘膦行業(yè)，集中度將不斷提高，有利于改變我國草甘膦行業(yè)“多、小、散”的頑疾，并對其他農(nóng)藥產(chǎn)品的環(huán)保核查提供借鑒。

　　3.企業(yè)整合

　　為深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央和國務(wù)院的決策部署，營造良好的市場環(huán)境，充分發(fā)揮企業(yè)在兼并重組中的主體作用，國務(wù)院下發(fā)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》。

　　2014年以來工信部對新開辦農(nóng)藥企業(yè)的定點(diǎn)申請加強(qiáng)管理，鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)加強(qiáng)資產(chǎn)運(yùn)作，通過兼并重組的方式獲得新的資源，提高整體競爭優(yōu)勢；一些管理不善、資金緊缺、市場萎縮不具競爭能力的農(nóng)藥企業(yè)也將通過被收購的方式逐步退出，跨地區(qū)甚至跨省市搬遷或合并的現(xiàn)象增多。

　　4.農(nóng)藥減量控害

　　2014年，農(nóng)業(yè)部明確提出了實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥零增長的目標(biāo)，農(nóng)業(yè)部今年在全國31個(gè)省區(qū)，組織開展水稻、小麥、玉米、蔬菜、水果等10種作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合推進(jìn)試點(diǎn)，農(nóng)藥減量控害顯著。各地因地制宜集成了一批適宜不同作物，經(jīng)濟(jì)實(shí)用、簡便易行、可操作性強(qiáng)的病蟲害綜合治理模式，為大面積推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

　　5.農(nóng)資補(bǔ)貼

　　2014年，中央財(cái)政將繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金按照動態(tài)調(diào)整制度，根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價(jià)格變動，遵循“價(jià)補(bǔ)統(tǒng)籌、動態(tài)調(diào)整、只增不減”的原則及時(shí)安排和增加補(bǔ)貼資金，合理彌補(bǔ)種糧農(nóng)民增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本。2014年1月份，中央財(cái)政已向各?。▍^(qū)、市）預(yù)撥2014年種農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金1071億元。