稻米

 

　　能夠?qū)崿F(xiàn)自給 進(jìn)口基本保持穩(wěn)定

 

　　報(bào)告指出，目前稻谷是中國(guó)的第二大糧食作物。中國(guó)稻谷產(chǎn)量于2011年突破2億噸之后，2014年達(dá)到歷史最高產(chǎn)量20643萬噸；國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲；中國(guó)稻米貿(mào)易總體為凈進(jìn)口。

 

　　報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，中國(guó)稻米總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，將穩(wěn)定在2億噸以上。具體而言，水稻種植面積會(huì)保持穩(wěn)中略減的趨勢(shì)，單產(chǎn)持續(xù)提高。2020年，稻谷種植面積將減少到4.46億畝（2975萬公頃），單產(chǎn)將提高到461公斤/畝（6912公斤/公頃），總產(chǎn)量將達(dá)到20560萬噸。2024年，稻谷種植面積將減少到4.43億畝（2955萬公頃），單產(chǎn)將提高到464公斤/畝（6955公斤/公頃），總產(chǎn)量將達(dá)到20650萬噸。未來10年，中國(guó)稻米總消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)。展望期間，口糧消費(fèi)保持增長(zhǎng)，加工消費(fèi)略增，種子消費(fèi)和損耗略減，消費(fèi)總量增加。預(yù)計(jì)2024年大米國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量14476萬噸。未來10年，中國(guó)稻谷和大米價(jià)格總體將保持穩(wěn)中有漲態(tài)勢(shì)。

 

　　報(bào)告認(rèn)為，由于中國(guó)大米貿(mào)易伙伴有限，進(jìn)口大幅增加的可能性不大。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)大米進(jìn)口320萬噸左右，比2014年增加60多萬噸，進(jìn)口雖有增加但幅度不大。

 

　　報(bào)告也提到一些影響稻米生產(chǎn)和市場(chǎng)的不確定性因素。一是水資源、耕地、氣候變化等自然條件因素。中國(guó)水資源時(shí)空分布不均、總量短缺，加之農(nóng)田水利設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，也使得極端天氣造成旱澇災(zāi)害難以控制。展望期間，適逢新一輪農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的展開和深入推進(jìn)，在地下水開采較重的東北三江平原地區(qū)和南方重金屬重度污染區(qū)，水稻種植面積有望得到合理控制。二是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控等政策因素。稻谷托市政策將有可能進(jìn)一步改革，涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合、集中使用已經(jīng)成為農(nóng)村改革的方向，稻谷生產(chǎn)支持政策和價(jià)格托市政策都有可能改革。貨幣政策調(diào)控將更為精細(xì)化，大米加工領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪惠唭?yōu)化整合，從而會(huì)對(duì)大米市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。三是大米出口國(guó)政策和匯率等貿(mào)易因素。以泰國(guó)為代表的傳統(tǒng)大米出口國(guó)積極去庫存化，越南作為后來居上的出口國(guó)正在醞釀收儲(chǔ)政策，也會(huì)對(duì)世界大米市場(chǎng)產(chǎn)生影響。當(dāng)前，美國(guó)推出貨幣量化寬松政策，人民幣匯率也連續(xù)下跌，這將導(dǎo)致以美元標(biāo)價(jià)的糧食在名義上價(jià)格相對(duì)降低。此外，還有消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等其他因素。

 

　　小麥

 

　　生產(chǎn)主動(dòng)調(diào)優(yōu) 產(chǎn)需基本平衡

 

　　報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，我國(guó)小麥生產(chǎn)受水土等農(nóng)業(yè)資源環(huán)境制約，生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒂兴{(diào)整。

 

　　報(bào)告預(yù)計(jì)，未來10年我國(guó)小麥種植面積將主動(dòng)調(diào)減，2024年預(yù)計(jì)為3.52億畝（2348萬公頃），但單產(chǎn)進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到367公斤/畝（5506千克/公頃），比2014年增加18公斤/畝（262千克/公頃）。小麥產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到12931萬噸，比2014年增長(zhǎng)2.5%。

 

　　在消費(fèi)方面，報(bào)告預(yù)測(cè)未來10年將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年小麥總消費(fèi)量將增至13195萬噸，年均增長(zhǎng)0.6%。其中，受人口持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)，小麥口糧消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到8877萬噸，年均遞增約0.5%，在小麥總消費(fèi)中的比重保持在67%左右；隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步完善，小麥飼料用糧消費(fèi)增幅下降，預(yù)計(jì)2024年小麥飼料消費(fèi)量約為1833萬噸，占小麥總消費(fèi)量的比例將接近14%；隨著食品工業(yè)持續(xù)發(fā)展，小麥加工消費(fèi)將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到1539萬噸，年均增長(zhǎng)約1.3%，占小麥總消費(fèi)量的比例約為11.7%；隨著播種和栽培技術(shù)進(jìn)步，未來小麥種用消費(fèi)量略減，預(yù)計(jì)將從2014年的459萬噸略降至2024年的448萬噸，年均降幅0.2%；隨著烘干和倉儲(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)，小麥損失率下降，預(yù)計(jì)2024年約為498萬噸，比2014年下降1.4%。

 

　　在貿(mào)易方面，報(bào)告預(yù)測(cè)未來10年小麥進(jìn)口基本保持穩(wěn)定。短期內(nèi)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，以美元計(jì)價(jià)的國(guó)際大宗商品價(jià)格不斷承壓，而國(guó)內(nèi)價(jià)格將保持整體穩(wěn)定，國(guó)際小麥價(jià)格將保持一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)小麥進(jìn)口將達(dá)到280萬噸左右，比2014年增加180萬噸。由于中國(guó)小麥缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，出口優(yōu)勢(shì)不明顯，展望期內(nèi)每年小麥的出口量將在20萬噸左右，未來中國(guó)小麥貿(mào)易仍將維持凈進(jìn)口格局。

 

　　玉米

 

　　短期供應(yīng)充裕 中長(zhǎng)期需求明顯增加

 

　　報(bào)告分析，2014年，國(guó)內(nèi)玉米面積繼續(xù)穩(wěn)中有升，全年玉米播種面積為5.56億畝，同比增長(zhǎng)2.1%；但干旱對(duì)玉米單產(chǎn)造成一定影響，單位面積產(chǎn)量388公斤/畝，同比下降3.3%；總產(chǎn)21567.3萬噸，同比下降1.3%，僅次于歷史最高的2013年，仍為豐收年。消費(fèi)方面，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，玉米深加工產(chǎn)品下游需求不足，工業(yè)消費(fèi)同比下降。飼料消費(fèi)由于消費(fèi)需求不旺、疫病、消費(fèi)替代等因素影響相對(duì)低迷，增速明顯放緩。食用消費(fèi)和種用消費(fèi)基本穩(wěn)定，估計(jì)全年玉米國(guó)內(nèi)總消費(fèi)1.95億噸，同比下降1.3%。

 

　　報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，玉米種植效益仍將好于大豆、雜糧等競(jìng)爭(zhēng)性作物，玉米種植面積仍將可能繼續(xù)增加。但耕地減少、水資源短缺等矛盾將日益突出，決定了玉米面積增長(zhǎng)空間越來越小，今后玉米面積增幅將明顯放緩。同時(shí)，中低產(chǎn)田改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土壤深松、秸稈還田等一大批工程項(xiàng)目的實(shí)施，以及品種改良、高產(chǎn)創(chuàng)建等增產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，玉米單產(chǎn)尚有較大的增長(zhǎng)潛力，今后玉米增產(chǎn)將主要來源于單產(chǎn)提高。預(yù)計(jì)2015年玉米面積穩(wěn)中略增，若氣候正常，產(chǎn)量將略有增長(zhǎng)。未來10年中國(guó)玉米的種植面積將基本穩(wěn)定，單產(chǎn)年均增長(zhǎng)1.2%，總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.3%。

 

　　隨著新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，加上人口增長(zhǎng)，未來10年，農(nóng)村居民對(duì)畜水產(chǎn)品消費(fèi)需求還有較大增長(zhǎng)空間，玉米飼用需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及市場(chǎng)需求推動(dòng)下，深加工玉米用量將恢復(fù)增長(zhǎng)，但增速較上個(gè)10年明顯放緩。食用消費(fèi)和種用消費(fèi)基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來10年，國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量年均增速為3.1%。玉米進(jìn)口總體呈擴(kuò)大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差明顯將是進(jìn)口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α５珖?guó)內(nèi)較為寬松的供求格局將對(duì)進(jìn)口形成抑制，加上關(guān)稅配額管理機(jī)制的作用，玉米進(jìn)口難以突破720萬噸的配額數(shù)量。

 

　　報(bào)告認(rèn)為，未來10年玉米市場(chǎng)面臨諸多不確定性因素。隨著氣候變暖和極端異常天氣頻繁發(fā)生，玉米生產(chǎn)面臨的自然風(fēng)險(xiǎn)和不確定性將增大。美國(guó)燃料乙醇消耗玉米是否會(huì)出現(xiàn)新變化，將對(duì)未來國(guó)際玉米價(jià)格產(chǎn)生重要影響，進(jìn)而波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)際大豆等其他大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的變化也會(huì)影響國(guó)際玉米市場(chǎng)。此外，人民幣匯率變動(dòng)、原油價(jià)格走勢(shì)、國(guó)際金融市場(chǎng)的變化等也會(huì)影響國(guó)際玉米價(jià)格走勢(shì)及中國(guó)玉米進(jìn)口形勢(shì)，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

 

　　棉花

 

　　生產(chǎn)布局調(diào)整加速 市場(chǎng)機(jī)制作用凸顯

 

　　報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，中國(guó)棉花種植面積、產(chǎn)量將會(huì)下降，未來棉花生產(chǎn)布局將向新疆集中，內(nèi)地棉區(qū)將明顯萎縮。2024年中國(guó)棉花播種面積預(yù)計(jì)為5346萬畝，比2014年下降15.5%；產(chǎn)量為565.2萬噸，比2014年下降13.0%；國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)受紡織品出口增長(zhǎng)受限、棉花替代品不斷改進(jìn)影響，難以恢復(fù)到千萬噸的水平，展望期內(nèi)中國(guó)棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從837萬噸緩慢縮減至823.7萬噸，減少1.6%；國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)調(diào)控政策的調(diào)整，有利于市場(chǎng)機(jī)制發(fā)揮作用，能更好地利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，未來棉花進(jìn)口仍將保持較穩(wěn)定的規(guī)模，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)棉花進(jìn)口規(guī)模為208萬噸，比2014年下降14.8%；棉花市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步完善，中國(guó)棉花價(jià)格將與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格將與國(guó)際棉花價(jià)格保持緊密關(guān)系。

 

　　報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還面臨一些不確定因素。一是政策調(diào)整的不確定性。一方面目標(biāo)價(jià)格水平的調(diào)整對(duì)新疆植棉面積的增減起著關(guān)鍵作用，另一方面內(nèi)地省份的補(bǔ)貼水平和補(bǔ)貼方式對(duì)長(zhǎng)江、黃河棉區(qū)的植棉面積有著重要的影響。二是技術(shù)因素的不確定性。機(jī)采棉推廣的速度和范圍將對(duì)未來中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。三是滌綸短纖、黏膠短纖對(duì)棉花的替代。四是生物技術(shù)的應(yīng)用?？瓜x棉的應(yīng)用為中國(guó)棉花產(chǎn)量的提升發(fā)揮了重要作用，提升產(chǎn)量、改良品質(zhì)、降低棉花生產(chǎn)成本等高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于以生物技術(shù)為主導(dǎo)的技術(shù)進(jìn)步和成果應(yīng)用，但科技創(chuàng)新的水平和成果推廣應(yīng)用的速度取決于多條件的集成作用，這些方面依然存在不確定性。五是自然災(zāi)害的影響以及城鎮(zhèn)化推進(jìn)和資源環(huán)境的制約。氣候變暖、極端天氣等是影響未來棉花產(chǎn)量、品質(zhì)的重要的不確定因素。未來城鎮(zhèn)化推進(jìn)和資源環(huán)境對(duì)中國(guó)棉花生產(chǎn)與消費(fèi)的制約越來越突出。